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In questo articolo vedremo come trovare e come scegliere un consulente finanziario indipendente, il cosiddetto consulente fee only. Cosa vuol dire consulente fee only Il consulente finanziario indipendente, noto anche come consulente finanziario autonomo, insieme alle società di consulenza finanziaria che adottano il modello “Fee-Only”, sono professionisti o entità che ricevono compensi esclusivamente dai […]
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Nel settore della consulenza finanziaria si sta diffondendo la cosiddetta consulenza finanziaria “evoluta”, ossia la consulenza erogata da promotori finanziari retribuiti tramite parcella pagata dal cliente. I promotori finanziari (soggetti in conflitto di interesse, che lavorano per mandanti) in questo caso non vengono retribuiti tramite retrocessioni dei prodotti venduti al cliente (come spesso avviene) ma […]
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Investire nel mercato finanziario richiede non solo una conoscenza approfondita dei vari strumenti di investimento, ma anche una comprensione dettagliata dei modi in cui viene calcolato il rendimento. Uno degli indicatori più importanti per gli investitori è il Money Weighted Rate of Return (MWRR), una metrica che offre una prospettiva unica sulla performance degli investimenti. […]
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Quando si tratta di prendere decisioni finanziarie importanti, trovare il giusto consulente finanziario può fare la differenza per i tuoi investimenti ed il raggiungimento dei tuoi obiettivi finanziari. In Italia, ci sono numerosi consulenti finanziari indipendenti che offrono servizi di consulenza finanziaria personalizzata o generica. Molti di loro sono sicuramente competenti. Li puoi trovare nel […]
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Come diventare consulente finanziario indipendente? In questa guida troverai tutto ciò che ti serve per diventare un consulente finanziario autonomo (CFA). Per diventare consulente finanziario indipendente è necessario: Vediamo singolarmente tutti i passaggi ma prima capiamo chi è esattamente il consulente finanziario indipendente. Chi è il consulente finanziario indipendente? Un consulente Finanziario Indipendente o Autonomo (CFA) è […]
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Il trend della consulenza finanziaria indipendente sta crescendo molto in Italia e sembra non fermarsi. Per questo sempre più aspiranti consulenti finanziari stanno pianificando di sostenere l’esame OCF. L’esame OCF è la prova valutativa obbligatoria per diventare consulenti finanziari indipendenti. Questa prova valutativa non va presa sotto gamba anche perchè il tasso di superamento dell’esame […]
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