3 idee di investimento che non conosci

Oggi ti voglio parlare di 3 idee di investimento di cui nessuno parla.

Tutte hanno un rischio elevato in quanto sono investimenti di nicchia con volumi limitati ma, presi nel momento giusto, potrebbero farti realizzare un bel gain.

Sono degli investimenti da destinare alla parte satellite del proprio portafoglio con una percentuale limitata in ottica di breve/medio termine.

Le idee di investimento riguardano:

• compagnie aeree
• mercati di frontiera
• interoperabilità tra blokchain diverse

Le prime due idee di investimento sono investibili tramite ETF mentre l’ultima è legata ad una criptovaluta emergente.

Le idee di investimento non sono da considerarsi dei consigli finanziari.

ETF sulle compagnie aeree

La prima tra le idee di investimento è HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF (JETS).

JETS è un ETF sulle compagnie aeree già quotato da anni sul mercato americano ma disponibile in Italia solo da giugno 2021.

Il turismo dopo gli ennesimi blocchi causa Covid sembra che ripartirà quest’estate anche se ci sono alcune mete che verranno bloccate per colpa della guerra.

Le principali compagnie aeree del mondo hanno visto i loro voli ridotti e il carico dei passeggeri abbassato durante la pandemia.

Ora, soprattutto con la bella stagione che sta per arrivare, questi dati sembrano migliorarsi.

United Airlines è la compagnia più rappresentata all’interno dell’ETF.

Essa ha perso il 60% del fattore carico nel 2020 con gravi perdite in bilancio, infatti un aereo ha circa gli stessi costi se viaggia con 50 o 100 persone.

Il primo trimestre del 2022 registra una capienza massima pari al 77% rispetto al 56,8% del primo trimestre del 2021.

Gli analisti si aspettano nel corso dell’anno un ritorno superiore al 80% della capienza totale, valori leggermente più bassi rispetto al periodo pre-pandemia.

Gli utili della compagnia dopo 5 trimestri a ribasso hanno segnato 3 trimestri consecutivi di crescita.

Questi dati valgono similmente per le altre compagnie aeree, le quali possono essere acquistate con un unico strumento.

HANetf U.S. Global Jets UCITS ETF (JETS) replica un paniere con 50 compagnie aeree il cui 76% proviene dagli Stati Uniti.

Fonte: hanetf

I primi 4 titoli rappresentano più del 40% dell’intero paniere ma sono anche le 4 compagnie aeree più capitalizzate negli Stati Uniti d’America con un totale di 80,68 miliardi di market cap.

L’unica nota negativa dell’ETF è che le compagnie cinesi sono escluse ed essere rappresentano un’altra buona parte del mercato aereo internazionale.

Infatti tra le prime 8 società 4 sono statunitensi, 3 sono cinesi e 1 è irlandese (Ryanair).

Informazioni chiave:

• ISIN – IE00BN76Y761
• dimensione del fondo – 13 milioni
• replica – fisica (replica totale)
• data di quotazione – 07/06/2021
• utilizzo dei proventi – accumulazione
• TER – 0,65% annuo
• rischio cambio – senza copertura valutaria

In alternativa è possibile optare per HANetf Airlines Hotels Cruise Lines UCITS ETF (TRIP).

TRIPreplica l’intero settore turistico con compagnie aeree, attività alberghiere e operatori delle compagnie di crociera.

Anch’esso è stato emesso in Italia a giugno 2021.

ETF sui mercati di frontiera

Il secondo delle idee di investimento è Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C (XSFR) che replica i mercati di frontiera di tutto il mondo.

I mercati di frontiera sono le economie al di sotto delle economie emergenti che non hanno ancora visto un reale sviluppo sostenibile nel tempo.

Informazioni chiave:

• ISIN – LU0328476410
• dimensione del fondo – 91 milioni
• replica – sintetica (unfunded swap)
• data di quotazione – 15/01/2008
• utilizzo dei proventi – accumulazione
• TER – 0,95% annuo
• rischio cambio – senza copertura valutaria

La composizione geografica è così rappresentata:

Fonte: justetf

Il Vietnam nel 2021 ha ottenuto un rendimento annuo del 43,14% mentre non esiste nessun ETF che replica esclusivamente il mercato argentino.

I due paesi pesano più del 50% del portafoglio.

La composizione settoriale è così rappresentata:

I titoli in portafoglio sono solo 40 e la media del P/E è di 12,35, più bassa rispetto ai paesi sviluppati (20,08).

Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF 1C (XSFR) è l’unico ETF sui mercati di frontieraed egli stesso non risulta essere propriamente diversificato.

D’altro canto offre una bassa correlazione con i mercati sviluppati ed emergenti che come visto qui seguono più o meno lo stesso andamento.

L’ETF sui mercati di frontiera è quindi un’idea di investimento alternativa e valida nella parte satellite del tuo portafoglio.

Thorchain (RUNE)

La terza delle idee di investimento riguarda il mondo crypto.

Thorchain (RUNE) è una criptovaluta con ampi margini di crescita che al momento risulta ancora essere sottovalutata.

Da inizio anno ha guadagnato il 17%ma si trova ancora sotto le prime 40 posizioni nella classifica generale.

Presenta infatti un market cap di 2,85 miliardi di dollari ed un prezzo che attesta sugli 8,50$.

La sua max supply è di 500 milioni e attualmente la sua distribuzione è pari al 66%.

Thorchain è un protocollo di liquidità cross-chain decentralizzato basato su Tendermint e Cosmos SDK.

Il suo scopo è creare un universo crypto interoperabile dove ogni token può passare da una chain all’altra senza essere wrappato o compresso così da garantire sempre tutte le sue funzionalità.

Thorchain con il suo token RUNE vuole rendere possibile tutto questo scambiare per esempio scambiare ETH con BTC in modo decentralizzato senza passare da un exchange centralizzato.

Lo scambio dei token è possibile grazie alla presenza delle liquidity pool in cui vengono depositati i token.

RUNE ha un ruolo centrale in tutto ciò in quanto le pool funzionano al 50% con RUNE e al 50% con l’altro token per esempio BTC o ETH.

Le pool più utilizzate sono le seguenti:

Fonte: thorchain.net

RUNE è da noi considerato una delle 4 migliori criptovalute 2022 e per ora è quello che sta performando meglio.

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Ti verrà spiegato non solo come comprare il token ma anche come utilizzarlo per guadagnare rendite passive attraverso le pool e lo staking.